张三丰转而东走齐鲁，寻找神仙世界。

“天鸡一唱海门开，日涌波涛出海来。万里眼光红不断，三山头脑绿成堆。遥闻笙鹤从空降，只见云龙带雨回。别有飞仙挥鹿麈，令人企首望蓬莱。”（张三丰《日观早起观日》）

诗中“方壸”、“圆峤”是传说中渤海的神山。（《列子‧汤问》）中记：“渤海之东有五山焉，一曰岱舆，二曰员峤，三曰方壸，四曰瀛洲，五曰蓬莱。”后“岱舆”和“员峤”沉入大海，只剩方壸（也称方丈）、蓬莱、瀛州三神山。三神山是神仙居住之处，宫殿皆用金玉所成，山上花果甜美，食之长生不老。历史上秦始皇、汉武帝都使人去求访仙药。

《史记‧封禅书》记载汉武帝遣方士入海求仙：“少君言上曰：……臣尝游海上，见安期生，安期生食巨枣，大如瓜。安期生仙者，通蓬莱中，合则见人，不合则隐。于是天子始亲祠醦，遣方士入海求蓬莱安期生之属。”

海上仙山崂山留住张三丰寻访的脚步，留下张三丰当年修道的故事。张三丰蹬上蓬莱阁，远眺仙境，内心一片茫然。

“丹岩顶上蓬莱阁，可望蓬莱不可却。天风海水荡心胸，苍苍浪浪自开阖。我到东牟眼界空，诗情豪放若英雄。朝㬑远出扶桑外，楼台贝阙金银宫。拍手长歌云鹤起，仙人冉冉来前矣。把杯祭海祝海神，为展光明千万里。遥情欲观海外天，天浮海际海无边。欲驾飚车飞过去，未能羽化心茫然。”（张三丰《丹岩山》）

张三丰三年遍游黄河以东，蹬岱宗（泰山），“人生到此拓雄观”，游徂徕山，“山间六逸今安在？”远望蓬莱仙境，未能羽化飞过去，不得大道，仙山胜景皆枉然。

“三年步履遍河东，戴月披星两袖风。登山笑倚一根竹，遇水闲弹三尺桐。海岳几时逢道侣？尘寰何处访仙翁？”（张三丰《河东》）