张三丰转向南游，足迹遍中州（今河南一带）南北。张三丰来到中岳嵩山，这里是佛门净土，少林寺坐落于嵩山腹地少室山的茂密丛林中。嵩山也是道家仙山，相传汉武帝至嵩岳礼祭山神，听到山呼万岁，建万岁观。依张三丰言，嵩山处于八卦中离之位，离属火，主峰峻极上达天表，上应三台星，下分太少两室山，正是天成炼丹仙炉。

“重离大火开丹壁，表正中州真峻极。仙灵隐隐立三台，太少峩峩分两室。我今访道如青莲，奇峰六六造其巅。石上弹琴思缥缈，云中飞鹤鳞翩翩。忽然口渴忆玄酒，手掬山泉聊漱口。晚来明月挂溪松，松涛几阵如雷吼。静中有动动偏闲，椰瓢棕拂坐岩间。不遇真师亦快活，留将鸿爪记嵩山。”（张三丰《嵩岳》）

离开嵩山，张三丰蹬上道家十大洞天之首王屋山。所谓洞天，乃是“山中有洞，贯通诸山，直达上天”。主峰顶有石坛，传说是轩辕黄帝祭天之所。当时黄帝与蚩尤大战，无法战胜，“黄帝于此告天，遂感九天玄女、西王母降授《九鼎神丹经》、《阴符策》，遂乃克伏蚩尤之党。”（唐杜光庭等《正统道藏》洞神部《天坛王屋山圣迹记》）

张三丰在王屋山结茅而居，“海内大洞天，王屋称第一。终古飞白云，至今护元室。岩壑响笙簧，峰尖挂日月。我欲结茅居，炼取神仙质。”（张三丰《王屋山》）

张三丰遍寻中州南北无所得，古都内外，只见“茫茫日落帝王坟”。

“中州南北遍寻真，到处高歌吊古文。滚滚涸飞卿相宅，茫茫日落帝王坟。身如断梗随流水，肩负瑶琴带夕曛。来日又从河内去，袖中携取太行云。”（张三丰《中州纪行》）#